Во второй половине XIX в. Средняя Азия включала обширные территории Бухарского эмирата, Кокандского и Хивинского ханств, а также Киргизию. В первой половине XIX в. политика России в Средней Азии рассматривалась как продолжение кавказской политики. Проникновение России в Среднюю Азию считалось возможным через Кавказ и Каспийское море. Еще в 1819 и 1821 гг. были предприняты первые морские экспедиции в Хиву, подтвердившие возможность закрепления России на восточном побережье Каспия.
На протяжении 50-х гг. были осуществлены новые экспедиции в Среднюю Азию.
Весной 1864 г. началось наступление русских войск на Коканадское ханство. К осени они овладели городами Туркестан и Чимкент.
Завоеванный край от Аральского моря до озера Иссык-Куль был объединен в Туркестанскую область. Военным губернатором назначается генерал М.Г. Черняев, который, воспользовавшись борьбой между Кокандом и Бухарой, двинул войска на Ташкент. Практически без потерь русская армия заняла крупнейший город Средней Азии.
В 1867 г. было создано Туркестанское генерал-губернаторство с центром в Ташкенте.
Превращая Среднюю Азию в источник сырья, царская администрация стимулировала развитие хлопководства. К началу ХХ в. Средняя Азия стала основным поставщиком хлопка для российской промышленности.
Присоединение Средней Азии сопровождалось колонизацией земель. В среднем ежегодно сюда переселялось около 50 тыс. чел.
Дальневосточное направление внешней политики России во второй половине XIX в.
Во второй половине XIX в. бассейн Тихого океана становится ареной острого политического соперничества. Дальневосточная политика России развивалась на основе ее взаимоотношений с Японией, Китаем, США и европейскими державами, преследовавшими здесь свои цели.
В середине XIX в. успешно развивались отношения России с Китаем. В мае 1858 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев подписал с представителями правительства Китая договор о разграничении смежных территорий по реке Амур. В 1860 г. в Пекине был подписан договор, по которому производилось окончательное разграничение между Россией и Китаем. По этому договору за Россией закреплялся весь Уссурийский край, к этому времени уже освоенный русскими землепроходцами.
В 1855 г. был заключен также первый русско-японский договор, положивший начало официальным межгосударственным отношениям. Он предусматривал “неразделенное” владение островом Сахалин, хотя ранее он полностью принадлежал России. После этого Япония начала заселять остров. Вопрос о Сахалине стал приобретать спорный характер. В 1875 г. в Петербурге был подписан новый русско-японский договор, по которому Японии передавались принадлежащие России Курильские острова в обмен за отказ от притязаний на южную часть Сахалина.