Стратегический альянс

Предприятие

В современной мировой экономике превалируют такие формы корпоративных отношений, как тресты, концерны, холдинговые компании, финансово-промышленные группы, ассоциации, консорциумы, синдикаты, картели. Каждая из названных форм имеет и общие черты, свойственные всякому объединению, и свои особенности.

{{Объединения предприятий}}

Трест - это коммерческое объединение с единой системой управления производством и реализацией товаров, образуемое либо путем слияния объединяемых организаций, либо путем передачи головной холдинговой компании контрольных пакетов акций (долей), обеспечивающих принятие любых решений, в том числе требующих квалифицированного большинства голосов. Реальная власть в этом случае есть только у головной фирмы.

Основная цель такого объединения - повышение эффективности путем слияния. Трестами, например, являются многочисленные строительные организации.

{{Трест}}

Концерн представляет собой наиболее сложную форму договорного объединения коммерческих организаций, сохраняющих свою юридическую самостоятельность, индивидуальных предпринимателей различных отраслей промышленности, транспорта, торговли, банковских и страховых фирм, на основе единого управления для централизации производственных функций, научно-технической политики, инвестиций, финансовой и технической политики, внешнеэкономической деятельности, а также для организации коммерческого обслуживания. Концерн может накладывать на своих участников определенные ограничения по членству в иных концернах и других объединениях коммерческих организаций. Концерн является юридическим лицом, коммерческой организацией и создает головное предприятие на основе переданного ему в собственность участниками объединения имущества.

{{Концерн}}

Холдинговая компания образуется, когда одно акционерное общество овладевает или наделяется контрольными пакетами акций других акционерных фирм с целью финансового контроля за их работой и получения дохода на вложенный в акции капитал. В настоящее время в РФ холдинговые компании и их дочерние предприятия создаются только в форме АО открытого типа. В основном различают два типа холдингов:

  • чистый холдинг, когда через систему участия в акционерном капитале других фирм холдинговая компания занята лишь тем, что получает и наращивает доходы на вложенный капитал;
  • смешанный холдинг, когда холдинговая компания занимается самостоятельной предпринимательской деятельностью и одновременно с целью расширения сферы влияния захватывает контрольные пакеты акций новых зависимых фирм и филиалов.

{{Холдинг}}

Развитием холдинговых структур являются финансово-промышленные группы (ФПГ) - совокупность юридических лиц, действующих в рамках основного и дочерних обществ, полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы.

Мотивами объединения предприятий промышленности, торговли, кредитно-финансовой сферы, науки и т.д. в ФПГ являются:

  • снижение производственных и трансакционных издержек;
  • повышение инвестиционной привлекательности бизнеса;
  • концентрация инвестиционных ресурсов на приоритетных направлениях производства и НИОКР;
  • стремление шире использовать легальные механизмы совершенствования имущественных отношений;
  • готовность проблемных фирм (где есть конфликты между интересами разных групп акционеров) признать разделение сфер влияния.

{{Финансово-промышленная группа}}

В общем случае ФПГ по типу организационного построения могут быть как и холдинги трех видов: вертикально интегрированные, горизонтально интегрированные и конгломератного типа. ФПГ формируются также в двух основных предметных направлениях: товарном и отраслевом. В первом случае осуществляется объединение с целью производства для удовлетворения потребности рынка водном товаре, во втором - формирование определенного типа диверсифицированной отрасли. Вследствие этого успех объединения первого типа зависит от спроса на данный товар или однородную группу товаров. Во втором случае организация более устойчива в долгосрочной перспективе, однако здесь возникают дополнительные трудности с обеспечением разнообразия продукции для рыночного потребления.

{{Конгломерат}}

По признаку территориальных границ осуществления производственной и коммерческой деятельности ФПГ могут быть транснациональными - в состав участников которого входят иностранные юридические лица, межрегиональными - в состав которых входят предприятия разных регионов, и региональными. Основными задачами создания и деятельности межгосударственных (транснациональных) ФПГ являются: усиление интеграционных процессов в странах-участницах; восстановление нарушенных, ранее традиционных кооперированных связей между хозяйствующими субъектами государств, некоего единого пространства; повышение уровня конкуренции не только на общенациональном, но и межгосударственных рынках.

Особой формой объединения юридических лиц являются ассоциации. Ассоциация - это добровольное объединение (союз) независимых производственных предприятий, научных, проектных, конструкторских, строительных и прочих организаций. Ассоциация - это. как правило, орган с ограниченной, а порой с чисто номинальной взаимной ответственностью. Участники ассоциации являются самостоятельными юридическими лицами и отвечают лишь по своим обязательствам перед партнерами, обычно лишь в пределах имущества и денег, которые были добровольно переданы ими в коллективное пользование.

Основная цель создания ассоциации - повышение эффективности работы на базе коллективного предпринимательства. Для этого по соглашению участников ассоциации могут быть полностью или частично централизованы следующие функции управления:

  • материально-техническим обеспечением;
  • сбытом и внешнеэкономическими связями;
  • маркетингом:
  • капитальным строительством;
  • конструкторскими и технологическими разработками и организацией технического развития производства;
  • планово-экономическими расчетами и бухгалтерским учетом.

{{Хозяйственная ассоциация}}

По соглашению участников в рамках ассоциации могут быть образованы централизованные инвестиционные фонды различного назначения (фонды капитальных вложений, технического развития, социальной поддержки, риска и др.), конкретные целевые фонды для финансирования отдельных целевых программ, принятых участниками ассоциации, например программ по созданию и развитию социальной инфраструктуры, созданию и освоению выпуска новых изделий и т.д.

Наряду с бессрочными организационными объединениями, возникают временные объединения предприятий (организаций) для решения конкретных задач в течение определенного периода времени. Такого рода объединения получили название консорциумы. Они включают предприятия и организации независимо от их отраслевой принадлежности, подчиненности и формы собственности. Участники консорциума сохраняют хозяйственную самостоятельность и могут быть одновременно членами других ассоциаций, совместных предприятий, консорциумов. После выполнения задач консорциум прекращает свое существование.

{{Консорциум}}

{{Стратегический альянс}}

Одной из форм коллективного предпринимательства является синдикат - основанное на договоре объединение самостоятельных предпринимателей, имеющее своею целью ограничение действия свободной конкуренции на производство или сбыт известного рода продукта. Синдикат не образует юридического лица, не имеет представительства. А если он и организует «бюро представителей», то это будет представительство отдельных предпринимателей, вошедших в состав синдиката, а не представительство самого синдиката.

Данная форма предпринимательства связана в основном со сбытом продукции и распространена в добывающих отраслях, сельском и лесном хозяйстве. Главная задача синдиката - организовать совместный сбыт продукции (нефти, угля, железной руды, зерна, хлопка и т.д.). Так, международным синдикатом является ОПЭК. члены которого координируют объемы добычи и продажи нефти на мировых рынках и цены на нефть. На долю стран ОПЭК в начале XXI в. приходилось около 2/3 мирового экспорта нефти. Синдикатом является и Европейское объединение угля и стали.

{{Синдикат}}

Еще одной формой объединения являются промышленные узлы - группа предприятий и организаций, которые размещаются на смежных территориях и совместно используют производственную и социально-бытовую инфраструктуру, природные и другие ресурсы, создают совместные виды производства межотраслевого и регионального значения, сохраняя при этом свою самостоятельность. В промышленных узлах формируются условия для развития региональной интеграции, кооперации, специализации производства, более полного использования уникального высокопроизводительного оборудования, производственных площадей и мощностей по переработке местного сырья, вторичных ресурсов, организации межотраслевых производств, развития обслуживания населения и коммунального хозяйства.

Примером промышленного узла является объединение предприятий Курской магнитной аномалии (КМА) в Белгородской области. Оно включает горно-обогатительные комбинаты (ГОКи), Старооскольский электрометаллургический комбинат и другие организации.

{{Промышленный узел}}

{{Межотраслевые государственные объединения}}

К временным объединениям относятся также пулы и картели. Пул - это форма монополистического объединения, являющаяся временным соглашением коммерческих организаций с целью совместного проведения определенных операций. В него могут входить торговые, биржевые, страховые, патентные и другие организации. Для всех вступающих организаций устанавливаются единые правила ведения общих расходов и формирования прибыли, поступающей в единый целевой фонд.

{{Пул}}

Ринг, как разновидность пула, представляет собой соглашение по скупке определенного товара (работы, услуги) для монополизации торговли.

Корнер, как разновидность пула, представляет собой соглашение коммерческих организаций с целыо переброски, аккумулирования, использования капитала для овладения рынками какого-либо товара, контрольного пакета акций (долей) какой-либо организации и иных подобных целей.

Перестраховочный пул - это объединение компаний для организации перестраховочной защиты. Каждая компания проводит страхование самостоятельно (в отличие от страхового пула), передавая пулу лишь часть принятой ответственности, исходя из своей финансовой возможности возместить вероятный ущерб. Перестраховочный пул действует как посредник (брокер), распределяя передаваемые в перестрахование риски между своими членами. Многие пулы сочетают страховую и перестраховочную деятельность.

Страховой пул - это добровольное объединение страховщиков, не являющееся юридическим лицом, создаваемое на основе соглашения между ними в целях обеспечения финансовой устойчивости страховых операций на условиях солидарной ответственности его участников за исполнение обязательств. Создается преимущественно при приеме на страхование опасных, крупных, малоизвестных и новых рисков. Деятельность пула строится на принципе сострахования. Каждая компания передает в пул застрахованные риски, получает определенную долю собранных пулом взносов (премии) и в той же доле несет ответственность по возмещению убытков. Квота членов страхового пула определяется пропорционально объему переданных взносов или устанавливается договорным соглашением. Страховой пул может организовывать перестрахование наиболее крупных рисков. Они получили развитие за рубежом в страховании авиационных, атомных, военных рисков, рисков ответственности и т.д. Руководящие органы страхового пула - общее собрание членов, правление (комитет) и центральный административный орган, осуществляющий оперативное руководство деятельностью пула.

Картель - объединение предпринимателей, созданное в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, где его участники сохраняют коммерческую и производственную самостоятельность и договариваются о регулировании объемов производства, раздела рынков сбыта, источников сырья, ценах и др.

{{Картель}}

Стратегический альянс (Strategic Alliance) — соглашение о кооперации двух или более независимых фирм для достижения определенных коммерческих целей, для получения синергии объединенных и взаимодополняющих стратегических ресурсов компаний.

Стратегические союзы являются самой перспективной формой интеграции компаний. Именно они из всех возможных форм оказались в центре внимания ТНК в 90-х гг. Прогнозируется, что в XXI в. они превратятся в важнейшее орудие конкурентной борьбы. Заключение альянсов представляет собой один из наиболее быстрых и дешевых путей реализации глобальной стратегии.

В качестве особенностей стратегических альянсов можно назвать то, что:
  • это соглашения о сотрудничестве между фирмами, идущие дальше обычных торговых операций, но не доводящие дело до слияния компаний. Существуют значительные различия между стратегическими союзами, основанными на долгосрочных отношениях партнеров, и партнерскими отношениями контрактного типа, так как последний вид сотрудничества существует ограниченное время и используется для конкретных проектов или целей. Обычные контрактные отношения, как правило, не предполагают развития отношений в дальнейшем;
  • данный тип хозяйственного объединения основан на заключении среднесрочных или долгосрочных, двусторонних или многосторонних соглашений;
  • в стратегический альянс могут вступать не только поставщики и клиенты (например, Marks&Spencer заключила неформальные стратегические союзы со многими поставщиками товаров), но и конкуренты (например, Grundig и Philips, объединившие свои усилия в области видеозаписи, или Honda и Rover в мобильной связи);
  • в рамках стратегических союзов осуществляется совместная координация стратегического планирования и управления участниками деятельности, что позволяет им согласовать долгосрочные партнерские отношения с выгодой для каждого участника;
  • стратегические альянсы создаются на основе горизонтальной межфирменной кооперации, а также между компаниями, занятыми в смежных сферах деятельности и обладающими взаимодополняющими технологиями и опытом;
  • альянс, как правило, не является самостоятельным юридическим лицом;
  • компании могут быть участниками множества стратегических альянсов;
  • стратегические альянсы достаточно подвижны, свободны для партнеров, более ориентированы в будущее, уменьшают неясность и неопределенность в отношениях партнеров, увеличивают стабильность в обеспечении ресурсами и распределении продукции и услуг;
  • альянсы создаются на определенный срок, они распадаются, когда необходимость в объединении отпадает;
  • альянсы оказывают влияние на конкуренцию: объединившиеся компании направляют усилия в большей степени против общих конкурентов, чем против друг друга;
  • это пока наименее ограничиваемые в законодательном порядке способы проникновения на рынок.
Выделяют четыре разновидности стратегических альянсов:
  • альянсы с акционерным участием в существующих предприятиях;
  • стратегические альянсы с созданием новых компаний (совместных предприятий);
  • консорциумы для реализации инвестиционных проектов;
  • альянсы со слабой кооперацией.
С точки зрения сферы деятельности стратегические альянсы условно можно разделить на три вида:
  • альянсы по реализации проектов НИОКР;
  • альянсы по организации совместного производства;
  • альянсы по совместному освоению новых рынков.

Наибольшее распространение получили альянсы, создаваемые в целях сотрудничества в сфере НИОКР. В настоящее время к этой группе относится более половины всех стратегических союзов.

Количество альянсов постоянно возрастает. Согласно UNCTAD (ЮН-КТАД, Конференция ООН по торговле и развитию), общее число технологических альянсов (в области производства новых материалов, информационных технологий и биотехнологий) увеличилось с 526 в 1980 г. До 4512 в 1995 г., т.е. почти в 9 раз.

Мотивами, в соответствии с которыми компании вступают в альянсы, являются:
  • достижение экономии на масштабах производства;
  • совместное использование производственных мощностей;
  • объединение усилий в производстве компонентов или сборке конечной продукции;
  • снижение неопределенности и усиление стабильности развития, поскольку в долгосрочных отношениях с критическим партнером объединяются их опыт и ресурсы;
  • снижение рисков в деятельности;
  • получение доступа на рынок, где уже существуют сложившиеся рыночные структуры и определенный менталитет, продвижение на рынок продукции друг друга;
  • передача технологий, знаний и ноу-хау, проведение совместных исследований, обучение персонала;
  • совместная разработка и производство технически сложных изделий (средств коммуникаций, компьютеров, самолетов и т.п.).

Цели, ради которых компании вступают в стратегические альянсы, существенно различаются.

Так, General Motors использовала союзы для преобразования своего бизнеса. Эта компания создала обширную сеть связей с автомобильными компаниями и поставщиками в Европе и Азии, а также в Северной Америке. Некоторые альянсы должны были улучшить продвижение продукции на зарубежный рынок — другие предполагали обмен технологиями, третьи были призваны обновить ассортимент General Motors, четвертые — изучить производственные методы и т.п.

Исторически компании развитых стран, ориентированные на экспорт, искали возможности альянса с компаниями менее развитых стран, чтобы импортировать и продвигать на местный рынок свою продукцию. В последнее время ведущие компании из разных частей света создают стратегические альянсы для усиления своих совместных возможностей по обслуживанию целых континентов и продвижению к еще большей вовлеченности в деятельность на мировом рынке. Как японские, так и американские компании создают альянсы для укрепления своей конкурентоспособности на рынке стран Европейского Союза и освоения открывающихся рынков восточноевропейских стран. В качестве примера можно привести лишь несколько из большого числа стратегических альянсов компании Toshiba:

  • альянс со шведской компанией Ericsson, одним из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования, в целях разработки нового оборудования средств связи;
  • партнерство с Sun Microsystems, лидером по производству микропроцессоров для рабочих станций, с целью разработки портативных модификаций рабочих станций для Sun и использования оборудования компании Sun в продукции Toshiba по контролю энергосистем, дорожного движения и автоматизированному мониторингу производственных процессов;
  • стратегический альянс с компаниями IBM и Siemens с целью разработки и производства чипов памяти DRAM емкостью до 16 Гб для использования в больших компьютерах;
  • совместный проект с подразделениями компании Time Warner по разработке новой интерактивной кабельной телевизионной технологии.

Примерами стратегических союзов могут служить и соглашения между IBM и Mitsubishi, альянс между IBM и Apple.

Непременными условиями эффективного стратегического альянса являются долгосрочное планирование, координация политики, укрепляющие доверие партнеров, и стремление к сотрудничеству высшего и среднего менеджмента компаний-союзников.

Данное положение можно проиллюстрировать недавним примером краха, казалось бы, эффективно действующего, приносящего огромные прибыли стратегического союза между компаниями Honda и Rover. Honda владела 20% акций компании Rover. В 1994 г. British Aerospace, владелец Rover, решила продать ее стратегический пакет акций. Поскольку японский партнер объявил о неготовности приобрести предлагаемый пакет, англичане продали его немецкой компании BMW. Японские партнеры были предельно возмущены этим шагом, а руководители British Aerospace не могли сдержать удивления по этому поводу, считая, что все их действия были направлены на соблюдение интересов своих акционеров. Столкнулись интересы представителей двух не понимающих друг друга культур.

Многие альянсы распадаются или ликвидируются, если один из партнеров принимает решение о приобретении другого. Проведенный в 1990 г. анализ 150 компаний, состоящих в стратегических альянсах, которые впоследствии распались, показал, что в 75 % всех альянсов партнеры были поглощены участниками альянсов и, прежде всего, японскими компаниями. В целом отмечается, что японские фирмы по сравнению с европейскими и американскими более активно действуют, внедряют опыт, приобретенный в рамках стратегического альянса.

Порой участники альянса намеренно (изнутри зная его сильные и слабые стороны) ставят партнера в безвыходное положение, когда он не способен противостоять поглощению своей компании партнером по альянсу.

Так, например, стратегический альянс между Fujitsu и International Computer Ltd (ICL), просуществовавший в течение 9 лет, завершился приобретением Fujitsu 80 % акций британской компании ICL. Первоначально Fujitsu была поставщиком комплектующих для компьютеров ICL, но по мере развития сотрудничества превратилась в единственный источник технологий для этой компания. Когда же англичане, учитывая безрадостные прогнозы о финансовом состоянии компании, вынуждены были ее продать, то они смогли найти только одного покупателя своей компании — партнера по стратегическому альянсу — фирму Fujitsu. И многие специалисты убеждены, что Fujitsu все это было подстроено преднамеренно.

Во многих альянсах наибольшая опасность заключается в том, что участвующие в них компании могут достаточно хорошо изучить операции партнеров, скопировать порядок их действий и стать успешными конкурентами.

Говоря о недостатках стратегических альянсов, следует отметить, что эффективная координация деятельности самостоятельных компаний является сложной задачей (учитывая их различную мотивацию и порой противоречащие цели). Будучи в значительной степени независимыми, партнеры в состоянии принимать решения, неоптимальные в плане интересов стратегического альянса в целом. Его участники постоянно вынуждены находить формы разрешения противоречий между задачами, стоящими перед стратегическим альянсом в целом и отдельными его партнерами. Приходится преодолевать также языковые и культурные барьеры. Результаты анализа функционирования стратегических альянсов показывают, что около половины из них не дают ожидаемой отдачи, а их участники зачастую оказываются в сложном положении, жертвуя подчас своими преимуществами.

Для того чтобы положительный эффект вступления компании в стратегический альянс превалировал над отрицательным, необходимо учитывать следующие моменты:

  • партнер по стратегическому альянсу должен быть совместимым с данной компанией;
  • наиболее успешные альянсы характеризуются тем, что товары и позиции на рынке партнера дополняют товары и позиции данной компании, а не конкурируют с ними;
  • в рамках стратегического альянса опасно передавать партнеру информацию, которая может сказаться на конкурентной ситуации;
  • не следует ждать от альянса немедленной отдачи, во многом результат зависит от доверия, существующего между компаниями;
  • при заключении стратегического альянса рекомендуется быстро и детально ознакомиться с основными идеями и практикой партнера в области технологии и управления и внедрить в свою деятельность наиболее рациональное из этого;
  • стратегический альянс необходимо рассматривать как временное соглашение между партнерами, если он становится невыгодным, его целесообразно сразу же расторгать.